Ngân hàng SHB sẽ niêm yết trái phiếu chuyển đổi từ 12/2009

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ cũng thống nhất niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi trên thị trường giao dịch trái phiếu tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi SHB hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Trước khi ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Quyết định số 2501/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN. Theo đó, SHB sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (dự kiến tháng 12/2009) cụ thể như sau: 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi được dành cho cổ đông hiện hữu (các cổ đông sở hữu vốn CP 2.000 tỷ đồng) với tỷ lệ 20 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu, với giá 100.000VND/trái phiếu. Sau 1 năm trái phiếu được chuyển đổi thành CP với tỷ lệ: 1 trái phiếu thành 10 CP; 500 tỷ đồng được phát hành cho đối tác tiềm năng bên ngoài với giá 125.000 VND/1 trái phiếu.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đánh giá cao giá trị sinh lời cao từ các dự án bất động sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố do SHB đầu tư góp vốn hoặc đã mua làm trụ sở văn phòng chi nhánh của SHB từ các năm trước.

Quý IV/2009, ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2009 đưa vốn điều lệ của SHB lên 5.000 tỷ vào cuối năm 2010