Donald Nichols đến bán đảo Triều Tiên năm 1946, tức ngay lúc bắt đầu cuộc Chiến tranh lạnh. Năm 1950, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung phát động cuộc chiến tranh tấn công miền nam với sự hỗ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc.
Yuri Drozdov chỉ cần 7 năm để huấn luyện một đội ngũ điệp viên giỏi hoạt động bí mật suốt nhiều thập niên ở nước ngoài dưới tên giả hoặc nhân thân vay mượn từ người đã chết. Yuri Drozdov, cựu lãnh đạo bộ phận Directorate S của cơ quan tình báo nổi tiếng Liên Xô KGB, biết rất rõ cần phải làm gì để chuẩn bị cho một cá nhân thực hiện sứ mệnh gián điệp thành công.